河北某巨富之家张榜聘请先生，一秀才登门自荐，主人出来接见，秀才言辞jīng妙，xìng格开朗，主人很满意，当场录用了他。秀才自言胡氏，为人学问渊博，开馆授徒，敬职敬业。但有一门缺点，时不时外出游玩，深夜始归。归来也不敲门，要么穿墙，要么遁地，神通非凡，主人暗中怀疑他是狐妖，但因为胡氏言行谦恭，彬彬有礼，从没显露恶意，所以也不害怕，仍然客客气气招待他。
胡氏久闻主人女儿貌美，一心想娶她过门，多次跟主人提起此事，主人装聋作哑，屡屡推辞。这一rì胡氏借故离去，第二天忽有客人登门造访，骑着一头毛驴。主人迎入屋中，那人五十来岁年纪，衣履光洁，气质文雅，自我禀明来意：受胡氏所托，上门提亲。主人默然良久，说道：“我与胡先生交情莫逆，何必联姻？况且小女早已许配人家，小老儿实在是爱莫能助。”
客人道：“老先生何必睁眼说瞎话？令嫒明明待字闺中，为什么拒人于千里之外？”请求再｜ 三，主人只是不肯。
客人怫然不悦，说道：“胡家亦是大宗族，难道配不上先生女儿？”
主人直言相告：“我没有别的意思，只是人妖不同路罢了。”客人闻言大怒，主人亦怒，两人各自拉长一张脸，随时准备拳脚相加。
客人率先发难，伸手去抓主人胸口，主人身手敏捷，轻松避在一旁，口中叫道：“来人，给我逐客。”几名仆人拿着扫把木棍，乱棍将客人打出，客人狼狈遁逃，仓促间将毛驴遗失大院，没顾上带走。
那毛驴长尾竖耳，浑身漆黑如墨，身躯庞大，主人上前逗弄，这畜生木然没有反应，轻轻一推，毛驴跌倒在地，摇身一变，化为一只草虫。
自客人去后，主人担心胡氏前来报复，暗中戒备。次rì果有大批狐兵上门挑衅，骑兵，步兵，弓箭，长矛，马嘶人沸，声势汹汹。主人吓得不敢现身，狐妖扬言要放火烧屋，主人更加害怕。
危机当头，众仆人忠心护主，鼓噪而出，投掷飞石，发shè利箭，人妖大战，互相冲击，各有损伤。时间一长，狐妖气势馁怯，纷纷散去，刀枪剑戟丢满一地，捡起来一看，哪里是什么兵器，不过是一堆高粱叶罢了。
众仆人哈哈大笑“狐妖黔驴技穷，不过如此。”嘴上壮胆，私下里却不敢放松jǐng惕，严加防守。
次rì众人分批巡逻，忽然间天空降下一尊巨人，高约三米，腰围六尺，手中大刀挥舞，逐人而杀。众仆人cāo起弓箭反击，几轮箭雨shè完，那巨人倒地毙命，现出原形，却是一个稻草人。