太原王书生早起散步，路遇一女郎，怀中提着包裹匆匆急行，凝目细瞧，女郎年方二八，容貌十分俊俏，上前搭讪“大清早的，姑娘一个人蝺蝺独行，这是要去哪里？”
女郎道：“你一个走路的过客，又不能替旁人排忧解难，问来干什么？”
王书生道：“姑娘有什么忧愁，不妨说出来听听，有需要在下帮忙的地方，决不推辞。”
女郎黯然道：“父母贪财，将我卖入富家作妾，正妻嫉妒不能相容，早晚责打辱骂，我受够了折磨，偷偷跑了出来。”
王书生道：“你准备逃往何处？”
女郎道：“逃难的女子，谁肯收留我？四海为家罢了。”
王书生道：“我家就在不远处，姑娘如不嫌弃，想住多久就住多久。”
女郎大喜，跟随书生回府，进入一间房屋，四顾无人，问道：“公子家就一个人独居，没有旁人吗？”
王书生道：“我还有一名妻子，姓陈，为人｀｀贤惠。这里是我书房，环境幽雅，姑娘只管放心安歇，绝不会有人前来打扰。”
女郎道：“这地方很好，但我不喜欢见生人，希望公子替我保守秘密。”
王书生一口答允，那女子微微一笑，随即宽衣解带，一男一女缠绵欢好，不必细说。
王书生结交桃花运，暗中跟妻子吹牛“老婆，告诉你一件事，我在书房中偷藏了一名美人，你可不准生气。”
陈氏皱眉道：“哪来的美人？可别是大户人家陪嫁女，快打发她离开，免惹麻烦。”
王书生摇头微笑，并不答应。
这一rì中午，王书生上街闲逛，偶遇一道士。道士一见书生面，愕然变sè，问道：“公子，你是不是惹上不干净的东西了。”
王书生道：“没有啊。”
道士道：“怎么没有？我看公子身上邪气缭绕，一定是遇鬼了。”
王书生怒道：“你这道士，满嘴胡说八道，干嘛无缘无故损人？”
那道士摇头道：“死期将至，尚且执迷不悟，可笑，可笑。”言毕，自顾去了。
王书生因为道士言语奇怪，暗暗起了疑心，寻思“难道我带回来的那位美女竟然是妖怪？不可能，如此佳丽，怎么可能是妖怪。八成是道士装神弄鬼，借此骗钱。”
怅然回到家中，前往书房，却发觉大白天里房门紧闭，心中一惊，忙蹑手蹑脚走到窗边窥视，只见一只狰狞女鬼坐在床沿，脸sè惨绿惨绿，獠牙锋利如刀，面容十分骇人。再看床上，不知何时铺着一张人皮，那女鬼手拿彩笔，轻轻在人皮上描绘。过不多时，掷笔于地，拿起人皮往身上一披，顷刻间变成一位绝世美女。
王书生撞破女鬼秘密，吓得恐惧颤栗，生怕弄出声响暴露行踪，趴伏于地，慢慢爬至屋外，撒腿狂奔，去找道士求救。来到一处荒野，只见道士坐于石上歇息，急忙跪倒在地，口中翻来覆去只是一句话“道长救命，道长救命。”
道士叹气道：“你先起来，且听我说：此女鬼虽然凶恶，但好歹也是世间生灵，她煞费苦心找到一具人皮替身，我亦不忍伤其xìng命。这样吧，我将手中拂尘赠予你，回家后挂在卧室外边，必能保你平安。以后若要找我，可来青帝庙。”